Экспорт документов

В CRM-системе доступен экспорт данных клиентов с настройкой выгружаемых параметров. Данный функционал поможет организациям подготовить:

    • списки для мероприятий (также есть данные о наличии действующих медицинских справок и страховок);
    • списки для формирования заявок на разряды и для любых других целей.

В CRM-системе доступна выгрузка:

    • документа "списки пользователей";
    • документа "покупки";
    • финансового отчета;
    • отчета по задачам (Трекер задач).
    
Интерфейс выгрузки разработан максимально интуитивно и прост для освоения. Для выгрузки документов “Списки пользователей” и “Покупки” доступен функционал расширенного поиска. Он поможет найти пользователей в соответствии с заданными  критериями для формирования списка выгрузки.

Вас приятно удивит легкость выгрузки “Финансового отчета” и “Отчета по задачам”. Она осуществляются в 1 клик, справятся и бухгалтер и менеджер.

В CRM-системе есть возможность обмениваться с клиентами документацией. Например, для актуализации информации о справках, страховках.

Вы можете загрузить образцы документов и заявок в CRM-систему. Клиент сможет скачать все документы и заполнить их. После чего загрузить их обратно в свой кабинет в CRM-системе. Данный функционал значительно ускоряет документооборот с клиентом.

Оставьте заявку и получите пробный период, чтобы оценить все возможности и преимущества работы с CRM-системой AkratoPRIME edu.