Расширяем возможности системы оплат

02.03.2023

Функционал счета

Появилась возможность автоматически выставлять счета клиентам на оплату абонемента.

Сейчас в CRM список должников формируется на основе количества пропущенных занятий клиентов. Новый функционал позволит оценить задолженность клиентов с финансовой стороны.

Как это работает:

  1. Вы закрепляете за клиентом абонемент.
  2. В Планировщике добавляете задание системе на создание счетов.
  3. У клиента появится действующий абонемент и счет в ожидании оплаты.
  4. По истечении срока действия абонемента клиенту будет выставлен счет на новый абонемент автоматически.

* Уже скоро появится возможность отправлять ссылку на оплату в мессенджер.

 

Настройка прав на отображение

В настройках прав доступа в блоке “Управление абонементами и платежами“ под заголовком “Операции со счетами” отметьте:

  • “Управление реестрами счетов и выписками”.
  • “Управление планировщиком счетов”.

 

Для каких абонементов подходит

Функционал “Счета” действует для абонементов с активацией:

  • “С заданной даты”;
  • “Дата на выбор”;
  • “С даты посещения первого неоплаченного занятия”.

 

Раздел “Счета”

Раздел “Счета” служит для:

  • запуска “Планировщика” на создание счетов;
  • просмотра реестра выставленных счетов.

Раздел Счета

Отображение в “Кабинете клиента”

В настройках “Права доступа” для роли “Пользователь” выберите “Показывать выставленные счета”.

В “Кабинете клиента” во вкладке “Оплата” появится блок “Выберите счет”.

Счет в кабинете пользователя

Отображение счета в профиле пользователя

В “Профиле пользователя” в разделе “Платежи” появится блок “Счета”.

 

Счета в Профиле пользователя