Функционал Теги

Мы разработали новый функционал - функционал тегов, чтобы сделать работу в CRM ещё удобнее и эффективнее. Теперь теги можно использовать для пользователей, групп и задач — выстраивая понятную и гибкую структуру внутри системы.

С их помощью легко сегментировать клиентов, объединять группы по нужным признакам и контролировать задачи. Теги помогают быстро находить нужную информацию, отслеживать статусы и выстраивать более точечную работу.

Как настроить

1. Шестеренка - Права доступа - право Управление тегами.
2. Настройка компаний - Справочники.
3. По кнопке Добавить создайте необходимые теги.
4. При создании выберите:

• применение;
• статус;
• отображение в виджете.
• можно задать цвет подложки для тега.

5. Добавьте теги в выбранные области применения.

Фильтр по тегам доступен в задачах, группах и пользователях. Также теги по пользователям могут быть экспортированы через инструмент Экспорта на главной странице.

Сегментируйте, объединяйте, фильтруйте по признакам - работа с тегами помогает систематизировать в данные в системе. Теперь нужная информация — всегда под рукой и без лишних сложностей.