Эффективное управление с Трекером задач в AkratoPRIME

Эффективное управление с Трекером задач в AkratoPRIME

Новый функционал в CRM-системе AkratoPRIME edu - Трекер задач. Управляйте офисом с телефона или ПК, не выходя из CRM-системы. Назначайте задачи, создавайте чек-листы, устанавливайте напоминания и отслеживайте выполнение, всё это поможет сделать Трекер задач.

Также функционал трекера позволяет:

• создавать воронки продаж или выполнения задач;
• назначать исполнителей и наблюдателей;
• комментировать и обсуждать задачи, прямо в самой задаче;
• прикреплять файлы в обсуждении и задачах;
• получать отчет о выполнении задач, с разбивкой времени по каждому этапу выполнения каждой задачи;
• назначать крайние сроки выполнения задач;
• содавать уведомления, например, напоминание по регулярным задачам;
• искать задачи и клиентов в воронке продаж.

Как начать пользоваться Трекером

По умолчанию доступ к трекеру предоставлен пользователю с ролью "Владелец". "Владелец" может настроить доступность и права пользования для остальных сотрудников. 

Настройка начинается с раздела "Права доступа" в блоке настроек (иконка шестеренки). Выберите роль и в блоке Трекер настройте права. Вам доступны два типа доступа: полный и ограниченный. Ограниченный доступ требует отметки необходимых прав (разрешений) для редактируемой роли.

Когда права выданы необходимым ролям, переходите к трекеру. В трекере есть три уровня:

• Окружение - окружением может быть любой структурный отдел или пользователь, например, отдел продаж или секретарь;
• Проекты - проектом может быть любая работа или операция, например, обзвон*;
• Задачи - задачей может быть: заявка от клиента, написание отчета и т.п.

* - этапы выполнения проекта создаются в "Окружении".

В скором времени у нас будет опубликован мануал по трекеру. Если вы начали пользоваться Трекером и у вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в поддержку. Мы всегда Вам рады.

И много дополнительных улучшений, которые мы не освящали. Год оказался плодотворным для развития системы. И в году грядущем мы продолжим развивать CRM-системы, чтобы Вы могли развивать свой бизнес.